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长春高新:鼻喷流感疫苗成功获批 目标价547.20-629.28元

发布时间:2020-02-28 08:13    来源媒体:证券时报

华泰证券指出,长春高新(000661)鼻喷流感疫苗获NMPA批准生产,作为国内独家的鼻喷剂型,有望加快我国流感疫苗渗透。我们预计产品将于下半年开始批签发,未来冲击5亿以上市场。考虑疫苗新品获批带来增量,生长激素老患者纯销端供货稳定,以及全年销售费用率下行的预期,我们上调2019-21年归母净利润至17/28/34亿元(分别上调6%/4%/5%,对应EPS预测8.42/13.68/17.04元,金赛2019年并表两个月,2020-21年并表全年),给予2020年40-46倍PE(考虑龙头地位及强劲增长,给予可比2020年33倍PE20%-40%溢价),目标价547.20-629.28元,推荐买入。

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